黑暗隻門與暴風城的陷落
魔獸爭霸：獸人與人類
當基爾加丹緊鑼密鼓地讓部落為入侵艾澤拉斯積極準備時，麥迪文仍然在與薩格拉斯爭奪著自己靈魂的控制權。暴風城的萊恩國王漸漸對侵蝕了麥迪文靈魂的黑暗氣息感到不安，並把自己的擔憂告知了安杜因·洛薩—阿拉希最後的血脈，萊恩國王親自任命的軍隊統帥。但是，兩人都沒有能想像到，麥迪文漸漸墮入瘋狂後會帶來什麼樣的災難。
薩格拉斯向古爾丹許諾道，如果古爾丹答應率領部落侵入艾澤拉斯，那麼他就將給予古爾丹更強大的力量作為回報；他通過麥迪文之口告訴古爾丹，如果他能找到一千多年前守護者艾格文封存薩格拉斯殘骸的水底墓穴，他就可以成為世界的主宰。古爾丹接受了薩格拉斯的條件，並決定在擊敗艾澤拉斯的原住民之後，再找到傳說中的古墓並索取他應得的報酬。當確認獸人們會服從他的支配之後，薩格拉斯命令獸人開始入侵行動。
麥迪文與陰影議會的術士們，合力打開了一條被稱為黑暗之門的空間通道。這個通道連接艾澤拉斯與德拉諾，並且大到足以讓整支部隊通過。古爾丹派遣獸人斥候穿過黑暗之門，去偵察這塊他們即將征服的大陸，斥候所帶回的情報，使陰影議會確信奪取艾澤拉斯的時機已經成熟。這時杜隆坦仍然認為古爾丹的墮落將會導致部落的滅亡，他再一次向術士們提出了抗議。這位勇士聲稱術士正在背離高尚純潔的獸人精神，而他們這種不計後果的入侵，最終將給獸人帶來厄運。由於古爾丹不敢冒險殺害如此著名的英雄，他就施計將杜隆坦和他的霜狼氏族流放到新世界的邊緣地帶去了。
當被流放的霜狼氏族衝過了通道後，只有少數獸人氏族跟著去了新世界。這些獸人很快在黑色沼澤— 一個位於暴風王國東面的陰暗的沼澤地帶—建立了軍事基地。當獸人開始在這塊新土地上擴張與探索時，他們立即與暴風城的人類守衛發生了衝突；儘管這些小衝突很快就結束了，但它們充分表現出衝突雙方各自的優勢和劣勢。萊恩與洛薩一直無法得知獸人的確切數量，只能依靠猜測來判斷他們將要面臨的威脅有多大。幾年之後，當大部分獸人部落都進入了艾澤拉斯後，古爾丹認為對人類發起總攻擊的時機已經到了。獸人部落聚集起所有的力量，對毫不知情的暴風王國發起了猛烈的進攻。
當人類與獸人的衝突在整個艾澤拉斯大陸蔓延開來時，交戰雙方都為此付出了慘痛的代價。萊恩國王堅信殘忍的獸人無法征服艾澤拉斯大陸，他輕蔑地在暴風王國的首都按兵不動；然而洛薩爵士認為應該直接與敵人進行正面交鋒，這使他不得不在自己的想法與對國王的忠誠之間作出抉擇。最終他選擇了自己的直覺，在麥迪文的年輕學徒卡德加的幫助下，洛薩爵士對麥迪文那座位於卡拉贊的法師塔發起了閃電般的突襲；卡德加和洛薩成功地擊敗了瘋狂的守護者—那個引發戰爭的罪魁禍首。當毀滅麥迪文的肉身時，洛薩與卡德加在不經意間將薩格拉斯的靈魂打入了無盡的深淵，純潔而善良的麥迪文的靈魂也因此得到了解放，並在異界空間中徘徊了多年。
儘管被附身的麥迪文被擊敗了，但是獸人部落依然佔有優勢。當獸人的大軍即將獲取勝利的時候，最偉大的獸人酋長之一的奧格瑞姆·毀滅之錘，開始察覺到那股當他們還在德拉諾時就開始在部落中蔓延的墮落力量；他的老朋友杜隆坦從流放之地趕回來，再次向他揭露了古爾丹的背叛行為，但是古爾丹的殺手很快就暗殺了杜隆坦全家，只遺留下他幼小的兒子。這個杜隆坦唯一的血脈，被一個名叫埃德拉斯 · 布萊克摩爾的人類中尉發現，並帶回其營地像對待一個奴隸一樣撫養著他。那個幼小的獸人後來成為了眾所周知最偉大的獸人領袖—薩爾。
奧格瑞姆雖然不知道薩爾仍活著的消息，但他被杜隆坦的死所大大激怒了；他開始著手把獸人部落從邪惡的墮落中拯救出來，最後他殺死了古爾丹的傀儡布萊克漢，取而代之成為獸人部落的新首領。在他的統御下，兇猛的獸人最後對暴風要塞發起了攻擊。萊恩國王嚴重低估了獸人部落的力量，他無助地看著自己的王國落入這些綠皮膚的侵略者手中。最終，萊恩被半獸人加羅娜—陰影議會中最優秀的殺手之一所暗殺。
羅德隆人類聯盟
魔獸爭霸 2 ：黑暗之潮
在暴風要塞被攻陷後，洛薩爵士重新集結了艾澤拉斯的殘餘部隊，並帶領著難民遠渡重洋向北方的羅德隆大批遷徙。人類七國領袖達成了共識：如果不阻止獸人部落的攻勢，他們終將征服全人類，於是這七個國家團結起來組成了羅德隆聯盟。由阿拉索分裂出去的國家，三千年來第一次團結在同一面旗幟之下。被指定為人類聯盟最高指揮官的洛薩爵士，為迎戰即將大舉進犯的獸人部落，開始積極整備著他的部隊。
在副官光明使者烏瑟爾、海軍上將戴林·普羅德摩爾與圖拉揚的幫助下，洛薩成功地使羅德隆的其他類人種族也意識到迅速迫近的威脅。人類聯盟成功地得到鐵爐堡裏的頑固矮人和一小部分奎爾薩拉斯的高等精靈的支援；由安納斯特里亞·逐日者領導的精靈，對即將發生的戰爭並沒有多大興趣，然而他們仍為了履行由先祖契約定下的義務，而趕來支援洛薩爵士，因為洛薩是阿拉希最後的血脈，是那些曾在幾個世紀前幫助過高等精靈的人類後裔。
由奧格瑞姆·毀滅之錘領導的獸人部落，從家鄉德拉諾帶來了食人魔，並召募了那些被奪走家園的阿曼尼森林巨魔進入獸人部隊。他們發動了規模空前的戰役，席捲了由矮人統治的卡茲莫丹大陸和羅德隆南方的區域，並毫不費力鎮壓了所有的反對力量。
第二次獸人戰爭從海上的零星衝突，一直延伸到大規模的空中混戰。不知是什麼原因，獸人部落得到了一個被稱為惡魔之魂的強大神器，並用它奴役了紅龍女王阿萊克斯塔薩；獸人部落以摧毀她珍貴的龍蛋為威脅，迫使阿萊克斯塔薩派遣她那些成年的孩子們參加戰鬥。高貴的紅龍們不得不為獸人部落戰鬥。
戰爭遍及整個卡茲莫丹、羅德隆和艾澤拉斯。在北線的戰役中，獸人部落將遙遠的精靈王國奎爾薩拉斯的周邊地區燒成了灰燼，這使得精靈們開始全力協助人類聯盟作戰；羅德隆較大的城鎮都被戰事夷為平地，儘管缺乏援軍並面臨著獸人壓倒性的優勢，但是洛薩與他的同盟者還是成功遏制住了敵人前進的步伐。
然而，在第二次獸人戰爭的最後幾天，當獸人部落對人類聯盟的勝利近在咫尺時，艾澤拉斯的兩支最強大的獸人勢力之間爆發了一次致命的分裂；當奧格瑞姆·毀滅之錘為進攻羅德隆的首都—這將是一舉粉碎掉人類聯盟最後的殘餘力量的進攻—作最後的準備時，古爾丹和他的追隨者竟然擅離職守出海而去！獸人部落因為古爾丹的背叛，而損失了將近一半駐軍，暴怒的毀滅之錘不得不往後撤，因此錯過了戰勝人類聯盟的最佳機會。
極度渴望力量的古爾丹癡迷於獲得神力之欲望，他拼命派出搜索隊去尋找被埋在海底的薩格拉斯之墓，他相信在那裏隱藏著終極力量的秘密；由於古爾丹已經將他的獸人同胞全部出賣給燃燒軍團作為奴隸，他壓根沒有想過所謂對首領毀滅之錘盡職的問題。在暴掠氏族和暮錘氏族的協助下，古爾丹成功地在海底找到了薩格拉斯之墓；但是當他打開這遠古地牢的大門時，古爾丹發現等待他的，只有無數瘋狂的惡魔。
為了懲罰那些臨陣叛逃的獸人，毀滅之錘命令他的部隊去追殺古爾丹並押回叛變的獸人；而古爾丹也為他的魯莽付出了代價，他被自己釋放的瘋狂惡魔撕成了碎片。在領導者死後，叛變的氏族很快就被毀滅之錘憤怒的軍團擊潰；雖然叛變被鎮壓了，但獸人部落已無法彌補這次內亂所帶來的損失。古爾丹的背叛給聯盟帶來的不僅是希望，還有重新集結的時間及發動反擊的機會。
洛薩爵士看到獸人部落內部產生了分裂後，就把握時機集合了他最後的部隊，將獸人逼回了已被毀滅的艾澤拉斯之腹地。在那裏，人類聯盟包圍了獸人在黑石塔的據點。儘管洛薩在塔底不幸戰死，但他的副官圖拉楊在最後時刻重新聚集人類聯盟的兄弟們，將獸人部落趕進了悲傷沼澤的深處。圖拉楊的部隊成功地毀滅了黑暗之門—那個連接獸人的家鄉德拉諾和艾澤拉斯世界的神秘通道。被截斷補給與後援的獸人部落，終於在聯盟的力量前崩潰了。
德拉諾的入侵
魔獸爭霸 2X ：黑暗之門
當第二次獸人戰爭的硝煙散盡之後，聯盟以積極的態度和舉措來解決獸人問題，在羅德隆南部建立了一系列俘虜收容所，用以關住被俘的獸人群。在聖騎士和經驗豐富的老兵之看守下，收容所取得了極良好的成效。雖然那些被俘的獸人煩躁不安地想要進行戰鬥，但在古老的監獄城堡敦霍爾德要塞的控制之下，一切都顯得和平而井井有條。
儘管如此，在地獄般的德拉諾德世界，一支新的獸人部隊已經準備好要再次血洗毫無防備的人類聯盟。古爾丹的導師耐奧祖重新將殘留的獸人氏族集結在他的旗幟下。在影月氏族的協助下，老薩滿計畫在德拉諾打開幾扇通向新世界的傳送門；為了加強他的新傳送門，他需要從艾澤拉斯取得一些上古神器。於是，耐奧祖再次開啟了黑暗之門，並派出了他的嫡系部隊。
新的獸人部落在經驗豐富的酋長—戰歌氏族的格羅姆·地獄咆哮和血窟氏族的奇爾洛格·死眼—的率領下，令聯盟的防禦部隊措手不及；他們橫掃了四周的鄉村。在耐奧祖的精準指引下，獸人迅速找到了他們需要的神器並立刻撤回德拉諾。
但是羅德隆王國的泰瑞納斯國王深信，獸人已經準備好了對艾澤拉斯發動新一輪的入侵，於是召集了他最信賴的副官。泰瑞納斯國王命令圖拉楊將軍和大法師卡德加率領一支遠征隊，穿過黑暗之門去解決獸人的威脅。於是圖拉楊和卡德加率領部隊開進了德拉諾，並在荒蕪的地獄火半島上與耐奧祖的氏族激烈交戰。即使有高等精靈艾蕾莉亞·風行者、矮人庫德蘭·蠻錘和勇猛的戰士達納斯·托爾貝恩的幫助，卡德加仍然無法阻止耐奧祖打開通往其他世界的傳送門。
最後耐奧祖打開了新的傳送門，但是他沒有預見到他將為此付出可怕的代價；這個傳送門所散發出的巨大能量開始毀滅德拉諾世界！當圖拉楊的部隊為了回到艾澤拉斯拚死戰鬥時，德拉諾世界開始崩潰；格羅姆·地獄咆哮和奇爾洛格·死眼意識到，耐奧祖的瘋狂計畫將會毀滅他們的整個種族，於是他們集結了殘餘的獸人逃進了艾澤拉斯。
同樣發現了這種情況將演變的後果，最後圖拉楊和法師卡德加決定在德拉諾這邊毀滅黑暗之門；雖然他們明白自己將永遠無法離開瀕臨毀滅的德拉諾，但是他們知道這是確保艾澤拉斯不受其影響的唯一方法。在格羅姆·地獄咆哮和奇爾洛格·死眼為了獲得存活，不顧一切地在人類的部隊裏殺開一條血路時，黑暗之門在他們的身後爆炸了；對於他們以及所有留在艾澤拉斯的獸人們來說，回到他們家鄉的希望已經永遠破滅了。
巫妖之王的誕生
耐奧祖和他的獸人進入了扭曲虛空—這是一片在無盡的黑暗中連接著所有世界的異度空間。不幸的是，基爾加丹和他手下的惡魔們正在這裏等待著耐奧祖一行的到來。基爾加丹曾經發誓要讓耐奧祖為他的抗命付出代價，於是他殘忍地折磨著這位年老的薩滿，將他身上的肉一片片割下來；基爾加丹用魔力完好地保留著耐奧祖的靈魂，讓他能承受被大卸八塊的凌遲之痛。雖然耐奧祖哀求惡魔釋放他的靈魂，讓他痛快地死去，但惡魔只是冷酷地回答：他們很久以前訂下的血契仍然有效，因此耐奧祖仍然有利用價值。
獸人未能如燃燒軍團所願征服艾澤拉斯世界，這迫使基爾加丹只得再建立一支新的軍隊到艾澤拉斯世界去製造混亂。這支新的軍隊不能像獸人一樣內亂不斷，它必須對燃燒軍團唯命是從、手段殘忍，並且一心一意執行他們的任務。這一次，基爾加丹不能再失敗了。
基爾加丹控制著耐奧祖那被不斷折磨的無助靈魂，並給他最後一次為燃燒軍團服務的機會，否則就讓他忍受永恆的折磨，耐奧祖只得不顧後果地接受了惡魔提出的條件。他的靈魂被放入了一顆經過精心雕琢的寒冰硬塊中，這塊從扭曲虛空彼方得來的冰塊如鑽石般堅硬。在靈魂被裝入這個冰冷的容器之後，耐奧祖感到他的思想擴展了數萬倍。被惡魔的混亂力量扭曲的耐奧祖，成為了一個幽靈般的生物，從那一刻起，獸人薩滿祭司耐奧祖永遠消失，成了新誕生的巫妖之王。
忠於耐奧祖的死亡騎士和影月氏族的追隨者，也被惡魔的力量轉化了；邪惡的術士們被撕成碎片並變成了骷髏般的巫妖，因為惡魔們用這種方法來保證，即使在死後，耐奧祖的跟隨者們也會死心塌地地為他服務。
當時機成熟時，基爾加丹向巫妖王說明了他的計畫：耐奧祖得在艾澤拉斯散佈瘟疫，使死亡和恐懼籠罩艾澤拉斯，最後毀滅人類的所有文明；所有死在恐怖瘟疫下的生物都會變成亡靈，他們的靈魂將永遠被耐奧祖的意志控制。基爾加丹向巫妖王保證，如果他能夠完成毀滅人類世界的任務，就可以從他的詛咒中解脫出來，並獲得一個全新的健康身軀。
寒冰皇冠和冰封王座
基爾加丹將盛放耐奧祖靈魂的冰冷容器送回了艾澤拉斯的世界。堅硬的水晶冰塊劃過夜空，墜落在荒涼寒冷的諾森德大陸，埋入了深不見底的寒冰皇冠冰河；困著耐奧祖靈魂的冰塊被它本身撞擊地表所爆發出的巨大能量所扭曲，形成了一個類似王座的形狀，耐奧祖那充滿復仇意念的靈魂就附著在這個王座上。
耐奧祖開始在冰封王座的領域中釋放他的意念，並與諾森德的原始生物的思想接觸。他很輕鬆地控制了許多當地生物的思想（比如冰巨魔和兇猛的雪怪），並且將他們籠罩在自己不斷擴大的陰影下。耐奧祖發現自己的精神力量幾乎是無限的，於是他使用這種力量建立了一支小型部隊，讓他們駐紮在寒冰皇冠的迷宮中。在恐懼魔王的監視下，巫妖王控制著他越來越強大的部隊，並且在龍骨荒地的邊緣發現了一個人類的移民點。耐奧祖決定用這些毫無防備的人類來測試他的力量。
耐奧祖向寒冷的荒地釋放了來自冰封王座深處的亡靈瘟疫。他用意志控制著亡靈瘟疫，將它導入人類的村莊；在不到三天的時間內，村莊中的所有人類都死了，然後在極短的時間裏，這些死去的村民變成了僵屍。耐奧祖可以感覺到他們每個人的靈魂和思想，就好像那是他自己的一樣。在他腦中回盪的哀號，使他變得更加強大—就好像他們的靈魂是他急需的營養品。他發現要控制這些僵屍的行動，並指派他們去做任何事情都易如反掌。
格瑞姆巴托之戰
與此同時，在早已被戰爭打破了寧靜的南部大陸上，四分五裂的獸人殘餘勢力正在為生存進行著艱苦的戰鬥。雖然格羅姆·地獄咆哮和他的戰歌氏族逃離了追捕，但死亡之眼和他的血窟氏族卻被囚禁在了羅德隆的俘虜收容所中。他們發動了一次暴動，但收容所的看守很快就從獸人手中奪回了控制權。
儘管如此，在聯盟的偵察部隊毫無預警的情況下，一股強大的獸人勢力控制了卡茲莫丹北部的荒野。龍喉氏族的酋長—臭名昭著的術士耐克魯斯，利用一個被稱為 "惡魔之魂"的遠古神器控制著紅龍女王阿萊克斯塔薩和她的紅龍一族。由於控制著強大的紅龍女王，耐克魯斯在被遺棄的蠻錘要塞格瑞姆巴托中建立起一支秘密的部隊。他計畫利用他的部隊和強大的紅龍軍團對聯盟發動新的戰爭，從而將四散的獸人部落重新聯合起來，繼續他們對艾澤拉斯的征服行動。
失去生機和活力的獸人
數月之後，更多的獸人囚犯被投入了收容所。隨著各地的收容所爆滿，聯盟不得不在奧特拉克山脈南部的平原上修建新的收容所。為了更順利地維持和供給數目不斷增長的收容所，羅德隆王國的泰瑞納斯國王向所有聯盟成員國徵收新的稅款。這項新稅和日益增加的邊界爭執，使得聯盟陷入了極其不穩定的狀態。從各方面的情況看來，在人類王國最黑暗和最困難的時期簽定的那些條約，隨時可能被撕毀。
在政治方面不斷騷動的同時，許多收容所的看守開始注意到，他們的獸人囚犯發生了令人困惑的變化：獸人試圖越獄逃跑的行為，甚至是他們內部的鬥毆都大幅度減少；獸人們變得越來越冷漠和嗜睡。雖然這很難相信，但獸人—這個曾經是艾澤拉斯大陸上最具侵略性的暴力種族—開始喪失戰鬥的欲望。這種奇怪的現象，不僅令聯盟的領導人感到莫名其妙，而且持續影響著這些急劇衰弱的獸人。
有些人認為，這是一種奇怪的、只會感染獸人的疾病，使獸人變成了這副昏昏欲睡的樣子。但達拉然的大法師安東尼達斯提出了另一種假說：在研究他所能瞭解的所有獸人歷史之後，安東尼達斯發現獸人已經受惡魔的力量影響長達數百年之久；他認為獸人早在第一次入侵艾澤拉斯之前，就已經被惡魔的力量引誘而墮落了。很明顯，惡魔毒害了獸人的血液，讓獸人得到異乎尋常的力量、耐力和侵略性。因此安東尼達斯認為獸人的反常嗜睡行為並不是疾病，而是長期以來使他們變得可怕、嗜血的惡魔法術消退的後果。
新的部落
俘虜收容所的大典獄官埃德拉斯·布萊克摩爾，在他的監獄堡壘敦霍爾德中監視著被俘的獸人們，但他最關心的還是一個特殊的獸人：他在十八年前所撿到那個失去雙親的獸人嬰兒。布萊克摩爾將這個年青的男獸人培養成了一個才華橫溢的奴隸戰士，並給他取名叫薩爾。布萊克摩爾將關於戰術、哲學和格鬥的知識傳授給薩爾，並將他訓練成為一名角鬥士。自始至終，這個邪惡的典獄官都在致力於將這名獸人青年改造成為一件活生生的武器，以為他的私下野心做準備。
儘管典獄官的養育極其苛刻，年青的薩爾仍然成長為一名健壯而聰明的獸人，但他心裏明白自己的一生覺絕不應該以奴隸身份來度過。當薩爾成年以後，他瞭解到了自己的種族，那些他從來都沒有見過的、在戰爭中被擊敗的同類們，他們中大多數都被關入俘虜收容所中；有傳聞說獸人的領袖奧格瑞姆·毀滅之錘已經從羅德隆逃走並隱居了起來，只有一個流亡的氏族仍然試圖避開聯盟，秘密地進行著軍事活動。
學識豐富但毫無經驗的薩爾，決定從布萊克摩爾的堡壘中逃跑並尋找他的同胞。在旅途中，薩爾潛入了俘虜收容所，發現他那一度強大的族群同胞變得懶散虛弱，在這裏找不到他希望發現的高傲戰士。後來薩爾找了最後的獸人酋長：格羅姆 · 地獄咆哮，雖然人類在不斷追捕格羅姆，但他仍然保持著獸人旺盛的戰鬥欲望；在他的戰歌氏族的幫助下，地獄咆哮為解放他那些被壓迫的同胞而戰鬥不懈。但不幸的是，地獄咆哮一直找不到能解救獸人們的辦法。薩爾被地獄咆哮的堅定所感動，下定決心要找回獸人的戰鬥傳統。
為了找尋他自己的氏族，薩爾向北方旅行，期望能碰到傳說中的霜狼氏族。薩爾獲知古爾丹曾經在第一次戰爭早期流放了霜狼氏族，他也瞭解到了他就是獸人英雄杜隆坦—在 20 年前被謀殺的霜狼氏族的酋長的唯一子嗣。
在值得尊敬的薩滿德雷克塔爾的教育下，薩爾學習到在古爾丹的邪惡統治下幾乎被獸人遺忘的古老薩滿文化。經過一段時間後，薩爾成為了一位強大的薩滿，並成為了霜狼氏族的新酋長。在自然元素的幫助下，薩爾決定解放被囚禁的氏族，並將他們從惡魔的誘惑中解救出來。
薩爾在旅程中遇到了隱居多年的的酋長奧格瑞姆 · 毀滅之錘。作為薩爾父親最要好的朋友，毀滅之錘決定協助年輕有為的薩爾，並幫助他解放那些被囚禁的氏族。在許多經驗豐富的酋長的幫助下，薩爾最後成功地使獸人重新充滿了活力，並為他的人民確立了新的精神信仰。
蜘蛛之戰
當薩爾在羅德隆釋放其同胞弟兄的時候，耐奧祖繼續在諾森德大陸鞏固他的基地，他在寒冰皇冠上空建立起了一座巨大的城堡，以控制為數龐大的亡靈軍團。但在巫妖王拓展他的疆域時，一個孤單、隱秘的王國開始與他的力量進行對抗；這個被稱為艾茲卓－尼拉布的古老的地下王國，是由一個殘忍的類人蜘蛛種族建立的，他們派出精銳部隊襲擊了寒冰皇冠，並使耐奧祖打消了征服他們的瘋狂念頭。因為耐奧祖沮喪地發現這些蜘蛛對他的心靈控制完全免疫，並且強大到足以和他的亡靈大軍一較高下。
蛛網怪的蜘蛛之王不僅控制著龐大的部隊，並且擁有覆蓋了諾森德一半疆域的地下隧道通道，他們的遊擊戰術令巫妖王疲於奔命卻一無所得；但到最後，耐奧祖艱難地贏得了對蛛網怪的戰爭，在狂暴的恐懼魔王和無數亡靈戰士的猛襲之下，蜘蛛王國艾茲卓－尼拉布變成了一片廢墟。
克爾蘇加德和亡靈天災的形成
在世界各地都有一些能力高強的人類，可以聽到巫妖王從諾森德發出的精神召喚，其中最著名的，就是達拉然的大法師克爾蘇加德。他曾是統治達拉然的法師議會肯瑞托的一員，多年以來，克爾蘇加德一直被認為是一個異類，因為他堅持研究被禁止的通靈術；在熱切地學習完魔法世界中他能接觸到的所有知識後，克爾蘇加德對眼前同輩們老舊過時和缺乏想像力的教條感到很沮喪。在聽到耐奧祖的召喚之後，渴求黑暗知識的大法師傾盡全力與這個神秘的聲音溝通，最後發誓要從強大的巫妖王那裏獲得所有他能夠學習的東西。
克爾蘇加德放棄了他擁有的所有財產和地位，永遠離開了肯瑞托和達拉然；在巫妖王的指示下，他變賣了所有財產，將得到的金錢都藏在一個秘密的地方。在經歷了艱難的長途跋涉之後，克爾蘇加德終於抵達了諾森德的冰凍海岸。大法師穿越了被戰爭毀滅的艾茲卓－尼拉布王國的廢墟，在這裏他看到了耐奧祖的可怕力量，他開始相信投靠神秘的巫妖之王是一個明智而且獲利將會甚豐的決定。
在冰冷的荒野上旅行了數月之後，克爾蘇加德終於到達了寒冰皇冠。他來到了耐奧祖的黑暗城堡，當沈默的亡靈守衛讓他通過時，大法師感到了強烈的震撼；他沿著道路一直朝下走，在冰河的最底層，他見到了霜凍王座，並且將自己的靈魂獻給了巫妖之王。巫妖王對新的追隨者感到十分滿意。他向克爾蘇加德許諾，要給他不死之身和強大的力量，以換取他的忠誠和服從。
渴望黑暗知識和力量的克爾蘇加德，馬上接受了他的第一個任務—深入人類世界，並建立一個將耐奧祖作為神祇來膜拜的新教派。為了幫助大法師完成他的任務，耐奧祖讓他繼續保留人類的軀體以便行事。克爾蘇加德秘密回到了羅德隆後，在那裏活動了三年。他運用他的財富和智慧聚集了一些願意跟隨他的人類，並組建了一個名為"詛咒神教"的教派。
大法師運用各種幻像和宗教的力量，吸引了大批被流放的羅德隆人，並向他們描述了一個美麗的新社會，還給他們每人一個可以隨時聯繫巫妖王的人偶……他向信徒們許諾，要賜予他們平等的社會地位和永恆的生命，以換取他們對耐奧祖的服從。數月之後，大量對生活心灰意冷的人加入了他的教派。克爾蘇加德的目標：令人們放棄對光明的信仰，轉而膜拜耐奧祖的黑暗力量，很容易地就達到了。在詛咒教派不斷發展壯大的同時，克爾蘇加德也要確保羅德隆的統治者們不會發現他們的秘密活動。
當克爾蘇加德在羅德隆大獲成功的時候，巫妖之王也在為進攻人類世界做最後的準備。耐奧祖將他的瘟疫能量灌入許多被稱為"瘟疫之源"的神器中，並命令克爾蘇加德將這些神器帶往羅德隆，隱藏在那些被教派控制的村莊中。這些被忠誠的教徒保護著的瘟疫之源，將作為產生瘟疫的源泉，源源不斷地放出瘟疫，橫掃羅德隆北部的城市和村莊。
巫妖王的計畫運作得十分成功。許多羅德隆北部的村民幾乎是瞬間就被感染了，與諾森德一樣，被瘟疫接觸的人類一旦死去，就會變成對巫妖王唯命是從的奴隸。克爾蘇加德領導的信徒急切地希望死去並為他們的主人服務，他們希望通過這種方式變成不死之身。隨著瘟疫逐漸擴散，羅德隆北部出現了越來越多的僵屍，克爾蘇加德管理著這支日益龐大的部隊，並稱他們為"天災"—不久之後，它就會踏進羅德隆的大門，並把人類從這個世界上永遠抹滅掉。
聯盟的分裂
在獸人被打敗後，聯盟各國的領導人開始為領土和政治問題爭論不休。羅德隆王國的泰瑞納斯國王估計他們在困難時期簽訂的那些脆弱的條約，將無法繼續保持下去，他說服了聯盟的領導人，讓他們拿出一些錢和勞力，重建了被獸人摧毀的暴風要塞。這些費用以及維持獸人俘虜收容所正常運轉所需的高額費用，讓許多領導人—尤其是吉爾尼斯王國的國王吉恩·灰髮—感到他們最好退出聯盟，就可以不用負擔這些開銷了。
雪上加霜的是，銀月城的高級精靈突然宣佈廢除與聯盟的一切條約，理由是人類作戰不力，導致他們的森林在第二次戰爭中被燒毀了大部份。雖然泰瑞納斯巧妙地提醒他們，如果不是數以百計的勇敢人類用他們的生命保衛了奎爾薩拉斯，那麼精靈們現在將一無所有，但精靈們仍固執地要與聯盟分道揚鑣。在精靈退出聯盟之後，吉爾尼斯王國和斯托姆加德王國也趁機退出了聯盟。
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